Onboardingsystem

Automatiser dit klient-onboarding med Automation People

Automation People har udviklet en automatiseret og sikker løsning til revisorer, der ønsker at forenkle og effektivisere processen med at onboarde nye klienter online. Med vores  software kan du nu nemt og sikkert indsamle alle nødvendige oplysninger og dokumenter fra dine klienter.

Spar tid og minimer fejl

Glem alt om manuelle processer og tidsspilde. Med Automation Peoples automatiserede funktioner kan du fuldt ud automatisere onboarding-processen. Fra indsamling af stamdata og ejeroplysninger til sikker upload af dokumenter. Alt er strømlinet for at sikre effektivitet og nøjagtighed.

Fuld kontrol og opdateringer i realtid

Du har altid fuld kontrol over processen. Vores platform giver dig mulighed for nemt at opdatere klientprofiler og sende automatiske påmindelser til dine klienter om manglende oplysninger eller dokumenter. Aldrig mere behov for manuelle opfølgninger eller bekymringer om forsinkelser.

Sådan fungerer det

Onboarding-formularer i to trin:  
Indsamle stamdata og ejeroplysninger fra dine klienter i et enkelt og brugervenligt interface.

Sikker dataupload via SafeShare:
Lad dine klienter nemt og sikkert uploade deres dokumenter via SafeShare, der sikrer fortrolighed og sikkerhed.

Automatiske opdateringer og påmindelser:
Hold styr på dine klienters profiler og send automatiske påmindelser om manglende oplysninger eller dokumenter for at sikre en gnidningsfri onboarding-proces.

Er du klar til at tage det næste skridt mod en mere effektiv og strømlinet revisorpraksis?

Kontakt os i dag via telefon på +45 73 70 75 07, send os en mail på info@automation-people.dk eller book direkte et online møde med os i kalenderen nedenfor.